보험 설계사를 위한 고객관리 앱

📱 보험연구소 - 보험설계사를 위한 올인원 고객관리 솔루션 보험연구소는 보험설계사의 업무 효율을 극대화하기 위해 개발된 종합 고객관리 앱입니다. 흩어져 있던 고객 정보, 일정, 보장분석, 문자 발송을 하나의 앱에서 손쉽게 관리할 수 있습니다. 🔹 주요 기능 1. 스마트한 고객 관리 방대한 고객 데이터를 체계적으로 관리하세요. 고객명, 연락처, 생년월일, 가입 보험 정보를 한눈에 확인할 수 있으며, 실시간 검색과 페이지 로딩으로 수백, 수천 명의 고객도 빠르게 조회 가능합니다. 엑셀 파일로 고객 정보를 대량 등록하거나 내보내는 기능도 지원합니다. 2. 캘린더 & 일정 관리 월간/주간 캘린더로 상담, 미팅, 방문 일정을 시각적으로 관리하세요. PS, TA, OP/FF, PC, PD, RL 등 프로세스별 색상 분류로 업무를 한눈에 파악할 수 있으며, 통계 기능으로 월별 활동 실적을 손쉽게 확인 가능합니다. 웹에서 다운로드한 것과 동일한 품질의 PDF 출력 기능으로 일정표를 인쇄해 오프라인에서도 활용할 수 있습니다. 3. 월간 안부 문자 자동 발송 매월 정해진 날짜에 전체 고객에게 안부 문자를 자동으로 발송합니다. 공용 템플릿과 개인 템플릿을 모두 지원하며, 고객별 말투(존댓말/평어/반말)에 맞춰 맞춤형 메시지가 전달됩니다. {name}, {honorific}, {date}, {month} 등 플레이스홀더로 고객명, 호칭, 날짜가 자동으로 치환되어 더욱 자연스러운 안부 인사를 전합니다. 4. 대량 문자 발송 (배치 처리) 수백 명의 고객에게도 안정적으로 문자를 발송합니다. 자동 배치 처리로 통신사 제한을 우회하며, WorkManager 기반 백그라운드 실행으로 앱을 종료해도 발송이 계속됩니다. 5. 보험 청구 지원 복잡한 보험 청구 절차를 앱에서 간편하게 처리하세요. 청구서 작성부터 서명, 증빙자료 첨부, 제출까지 모든 과정을 하나의 흐름으로 진행할 수 있으며, 청구 이력을 언제든 확인 가능합니다. 6. 보장 분석 및 상담 이력 관리 고객별 보장 분석 결과를 저장하고 이력을 관리하세요. 언제 어떤 상담을 했는지, 어떤 상품을 제안했는지 체계적으로 기록하여 지속적인 고객 관리에 활용할 수 있습니다. 7. 협력사 병원 검색 고객이 위치한 지역의 협력 병원을 손쉽게 검색할 수 있습니다. 진료과별, 거리별 필터링으로 최적의 병원을 추천할 수 있습니다. 8. 알림 및 이력 관리 FCM 푸시 알림으로 예약된 문자 발송, 협력사 연동 요청 등 중요한 이벤트를 놓치지 않고 확인할 수 있습니다. 📞 문의 앱 사용 중 문의사항이나 개선 요청이 있으시면 언제든 연락 주세요. 지속적인 업데이트로 더 나은 서비스를 제공하겠습니다. 보험연구소와 함께 스마트한 고객 관리를 시작해보세요!